12月16日，在第四屆復(fù)旦大學(xué)普惠保險(xiǎn)與創(chuàng)新論壇上，《2024年城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)（惠民保）知識(shí)圖譜》報(bào)告（下稱《報(bào)告》）發(fā)布。

　　該惠民保知識(shí)圖譜報(bào)告已連續(xù)發(fā)布四年。今年正值惠民保走過的第五個(gè)年頭，《報(bào)告》通過審視惠民保市場整體概況，剖析惠民保產(chǎn)品運(yùn)營表現(xiàn)，洞察惠民保市場未來發(fā)展趨勢(shì)，展示了惠民保五年來的整體風(fēng)貌。

　　復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任許閑教授在論壇上表示，團(tuán)隊(duì)利用《中國保險(xiǎn)年鑒》數(shù)據(jù)，結(jié)合各地惠民保的首次推出時(shí)點(diǎn)，研究發(fā)現(xiàn)惠民保推出后，當(dāng)?shù)氐某斜ｋU(xiǎn)企在本地的商業(yè)健康保險(xiǎn)年保費(fèi)收入趨勢(shì)相較其他公司平均提升約15%，且這一提升作用在惠民保推出首年最為明顯。

　　“惠民保除了以低廉的價(jià)格為更多民眾提供健康保障，還在一定程度上起到了教育和篩選作用，讓真正更需要保障的投保人自發(fā)選擇更高的商業(yè)健康保險(xiǎn)保障，促進(jìn)了社商融合的進(jìn)程?！痹S閑說道。

　　就整體發(fā)展情況來看，《報(bào)告》顯示，惠民保市場增量回調(diào)，市場增速趨穩(wěn)。新增產(chǎn)品數(shù)量在2020年達(dá)到頂峰后逐漸回落。2024年1月1日至2024年10月31日共推出新增產(chǎn)品12款，市場增速為4.20%，產(chǎn)品以迭代為主。截至2024年10月31日，各省、自治區(qū)、直轄市共推出298款地方性惠民保產(chǎn)品。

　　在2024年新增的惠民保產(chǎn)品中，有58.33%的產(chǎn)品為傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品，其余產(chǎn)品包括互聯(lián)網(wǎng)門診類、特定群體類、綜合責(zé)任類惠民產(chǎn)品。新增的傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品共7款，分布在湖北省、湖南省、江西省和新疆維吾爾自治區(qū)四個(gè)省級(jí)行政區(qū)。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，“城市定制”惠民保市場依舊可為，目前134個(gè)地市惠民保正常運(yùn)營。省級(jí)行政區(qū)中，除西藏和港澳臺(tái)地區(qū)外，其他地區(qū)均有省級(jí)統(tǒng)籌或城市定制產(chǎn)品運(yùn)行。相較于2023年的數(shù)據(jù)，正常運(yùn)營產(chǎn)品由211款減少為199款，其中，正常運(yùn)營的傳統(tǒng)類惠民保產(chǎn)品為174款。截至10月末，正常運(yùn)營產(chǎn)品在總產(chǎn)品中占比約為66.78%。

　　相較于2023年版《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，停售產(chǎn)品由73款增加為99款。停售產(chǎn)品分布在21個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），各地區(qū)停售產(chǎn)品數(shù)量不同。其中，湖南省停售產(chǎn)品最多，為16款，江蘇省停售產(chǎn)品次之，為15款。

　　根據(jù)《報(bào)告》，停售率指標(biāo)綜合反映當(dāng)?shù)鼗菝癖Ｊ袌龌鶖?shù)和惠民保發(fā)展動(dòng)態(tài)。對(duì)于惠民保發(fā)展早、數(shù)量多的地區(qū)，停售更多的是市場優(yōu)化，以適應(yīng)市場需求和政策導(dǎo)向。

　　從停售率來看，9個(gè)地區(qū)停售率為0，分別為甘肅、廣西、海南、湖北、寧夏、上海、新疆、云南和重慶。5個(gè)地區(qū)停售率超過50%，分別為安徽、貴州、湖南、江蘇和天津。停售主要由于產(chǎn)品合并運(yùn)營、新產(chǎn)品承接替換原有產(chǎn)品等原因。超過60%的停售產(chǎn)品存續(xù)時(shí)間為1期，產(chǎn)品運(yùn)營時(shí)間越長，市場表現(xiàn)越穩(wěn)定。運(yùn)營3期及以上的產(chǎn)品停售主要原因?yàn)樾庐a(chǎn)品的承接。

　　就產(chǎn)品迭代情況而言，數(shù)據(jù)顯示，2024年度傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品迭代仍然聚焦“十大方向”，包括費(fèi)率、版本、參保人群、保額、免賠額、賠付比例、責(zé)任類別、藥品及適應(yīng)癥、增值服務(wù)變化，以及提供續(xù)保優(yōu)惠。

　　十大迭代方向中，產(chǎn)品迭代最關(guān)注的是免賠額調(diào)整、特藥目錄和適應(yīng)癥變化以及提供續(xù)保優(yōu)惠，整體導(dǎo)向?yàn)槲嗟膮⒈Ｈ死^續(xù)留存在項(xiàng)目中，提高產(chǎn)品可持續(xù)性。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，惠民保責(zé)任中非常值得關(guān)注的變化是醫(yī)保外住院責(zé)任的覆蓋面顯著提高，2021年知識(shí)圖譜的統(tǒng)計(jì)中，醫(yī)保外住院責(zé)任占比僅為27.14%，經(jīng)過了5年的發(fā)展，包含醫(yī)保外住院責(zé)任的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比重已經(jīng)達(dá)到83.43%。此外，醫(yī)保內(nèi)住院責(zé)任和特定高額藥品責(zé)任覆蓋程度一直保持在較高水平。

　　但《報(bào)告》同時(shí)也指出，惠民保迭代中費(fèi)率調(diào)整主要表現(xiàn)為針對(duì)不同群體進(jìn)行差異化定價(jià)，在整體費(fèi)率水平低廉的基礎(chǔ)上，對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)群體給予費(fèi)率優(yōu)惠。需要特別注意的是，開發(fā)升級(jí)版后，各地對(duì)于基礎(chǔ)版的更新迭代不太重視，責(zé)任設(shè)計(jì)過于基礎(chǔ)，需要注意基礎(chǔ)版“過于基礎(chǔ)”和“不再升級(jí)”導(dǎo)致的惠民保屬性變差的問題。

　　《報(bào)告》還回應(yīng)了近年來受到重視的建立“惠民保特藥目錄”的討論?！秷?bào)告》指出，惠民保特藥“目錄調(diào)整”需要兼顧一致性和差異性。由于單個(gè)惠民保項(xiàng)目的市場銷量有限，議價(jià)能力較弱，建立“基礎(chǔ)惠民保特藥目錄”有助于形成良好市場預(yù)期，更好地發(fā)揮商保支付作用。但需要給當(dāng)?shù)鼗菝癖?chuàng)新發(fā)展的空間，包括基于當(dāng)?shù)丶膊“l(fā)生率和藥企發(fā)展情況進(jìn)行針對(duì)性處理。