“ 洞悉AI，未來觸手可及?！?/p>

整理 |?美股研究社

在這個(gè)快速變化的時(shí)代，人工智能技術(shù)正以前所未有的速度發(fā)展，帶來了廣泛的機(jī)會(huì)?！禔I日報(bào)》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業(yè)洞察和價(jià)值分析。

AI快報(bào)

1.博通收入受到AI帶來的尾部風(fēng)險(xiǎn)的提振，股價(jià)盤后漲約5%。

博通第四財(cái)季調(diào)整后凈營收140.5億美元，分析師預(yù)期140.8億美元。全年人工智能（AI）收入同比增長220%。預(yù)計(jì)第一財(cái)季營收大約146億美元，同比料將增長22%，分析師預(yù)期146.1億美元。博通美股盤后漲幅擴(kuò)大至4.7%。

2.12月12日，英偉達(dá)(NVDA.US)官方微博(10.46, 0.06, 0.58%)發(fā)布公告稱，近日社交媒體上聲稱英偉達(dá)斷供中國市場為不實(shí)傳聞。英偉達(dá)在聲明中表示，中國是英偉達(dá)的重要市場。英偉達(dá)秉持以客為尊的初衷，將持續(xù)為中國客戶提供最優(yōu)質(zhì)、高效的產(chǎn)品與服務(wù)。據(jù)了解，近日有自媒體撰文稱英偉達(dá)天貓旗艦店商品清空下架全部商品，從知情人士處獲悉，該旗艦店僅用作展示商品，不直接售賣，因此不存在“下架”一說。

此外，英偉達(dá)今年在中國大幅增強(qiáng)了其研究團(tuán)隊(duì)，特別是在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域，通過增加數(shù)百名新員工來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。據(jù)知情人士透露，到今年年底，英偉達(dá)在中國的員工總數(shù)預(yù)計(jì)將從 2024 年初的約 3,000 人增加至約 4,000 人，其中北京地區(qū)新增約 200 名員工以強(qiáng)化自動(dòng)駕駛研究。此外，公司還擴(kuò)大了售后服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)，體現(xiàn)了其在華的全面擴(kuò)張戰(zhàn)略。英偉達(dá)在中國的員工總數(shù)已接近 600 人，并在中關(guān)村科技中心新設(shè)辦事處，進(jìn)一步鞏固其在中國的研究和市場地位。作為全球市值第二大的半導(dǎo)體公司，英偉達(dá)在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大員工規(guī)模，以滿足對人工智能芯片的高需求。盡管無法在中國銷售其最先進(jìn)半導(dǎo)體，但英偉達(dá)在中國的季度銷售額仍高達(dá) 54 億美元，凸顯了中國作為其重要市場和研究中心的角色。

3.12 月 13 日消息，谷歌宣布推出全新操作系統(tǒng) Android XR，「XR」代表「擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)」，包括虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)等多種技術(shù)。

Android XR 可被視作蘋果 visionOS 的「有力競爭對手」。谷歌計(jì)劃將多款應(yīng)用帶入該系統(tǒng)中，官方表示，通過頭戴顯示器，用戶可以隨時(shí)在虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界之間自如切換，享受全新的沉浸式體驗(yàn)。

4.據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)、AMD(130.6, 0.45, 0.35%)和英特爾(20.78, 0.66, 3.28%)罕見聯(lián)手，投資一家名為Ayar Labs的光芯片初創(chuàng)公司，致力于打破過去的數(shù)據(jù)傳輸模式，目標(biāo)是將光通信直接置于封裝上，而不是受到IO密度問題、數(shù)據(jù)速率擴(kuò)展和電子封裝到封裝互連的功率低效性限制。

5.昨天谷歌放大招發(fā)布Gemini 2并提供免費(fèi)服務(wù)后，OpenAI 今天（12天發(fā)布會(huì)Day6）緊隨其后，推出了鴿了很久的 ChatGPT Vision 功能，為用戶帶來更豐富的多模態(tài)交互體驗(yàn)。除了原有的高級(jí)語音模式外，現(xiàn)在你可以與 ChatGPT 進(jìn)行視頻通話、共享屏幕，也可以與圣誕老人實(shí)時(shí)互動(dòng)。整個(gè)發(fā)布會(huì)持續(xù)了11分鐘。

機(jī)構(gòu)看AI

1.中信證券：預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體及硬件基本面明年第二季度起恢復(fù)上行。中信證券研報(bào)表示，全球半導(dǎo)體及硬件基本面預(yù)計(jì)在2024年第四季度—2025年第一季度繼續(xù)維持弱勢，并自2025年第二季度開始恢復(fù)上行。和2024年類似，GenAI有望繼續(xù)成為核心驅(qū)動(dòng)力，但產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)將圍繞英偉達(dá)持續(xù)擴(kuò)散。同時(shí)亦需關(guān)注：美國大選后歐美企業(yè)IT支出恢復(fù)進(jìn)度，端側(cè)AI、windows10 EOL對消費(fèi)電子、大宗存儲(chǔ)芯片的拉動(dòng)，以及處于周期底部的汽車及工業(yè)板塊的復(fù)蘇進(jìn)程等。關(guān)稅及貿(mào)易政策、美國宏觀及通脹數(shù)據(jù)、GenAI技術(shù)進(jìn)展等料將持續(xù)成為行業(yè)的核心影響變量。

七巨頭日報(bào)

【戴爾、Nvidia 等公司或?qū)娜斯ぶ悄苣K化數(shù)據(jù)中心中受益】

第三季度財(cái)報(bào)季各行業(yè)呈現(xiàn)出多種趨勢，其中之一就是各公司越來越關(guān)注生成式人工智能及其背后的電力需求。投資公司瑞穗證券表示，由于各公司都希望在這股消費(fèi)熱潮中分一杯羹，因此可能有多達(dá) 1,000 兆瓦的“未出租”電力容量可供使用。

該公司分析師寫道：“我們認(rèn)為，‘未租賃’的電力容量多達(dá) 800-1,000MW，足以支持 50-60 個(gè)新的數(shù)據(jù)中心。”

因此，這可能導(dǎo)致更多模塊化數(shù)據(jù)中心的出現(xiàn)，以進(jìn)一步推動(dòng)人工智能的發(fā)展，使戴爾科技 ( NYSE: DELL )、英偉達(dá) ( NASDAQ: NVDA )、博通 ( NASDAQ: AVGO )、Credo Technologies ( CRDO ) 和美光科技 ( NASDAQ: MU ) 等公司受益，分析師補(bǔ)充道。

【谷歌的新芯片和人工智能功能或?qū)⒅υ朴?jì)算和廣告業(yè)務(wù)--美國銀行】

美國銀行周四表示，谷歌 ( NASDAQ：GOOG ) ( NASDAQ：GOOGL )推出的新型張量處理單元和人工智能模型可能有助于提振這家科技巨頭的云計(jì)算和廣告業(yè)務(wù)。

這家科技巨頭的股價(jià)在盤前交易中小幅下跌。不過，在過去五個(gè)交易日中，該公司股價(jià)已上漲逾 10% ，部分原因是該公司發(fā)布了新的量子計(jì)算芯片。

美國銀行分析師賈斯汀·波斯特 (Justin Post) 在一份報(bào)告中寫道：“谷歌專有的新型 TPU 可能成為云計(jì)算銷售的差異化因素，也將有助于降低內(nèi)部計(jì)算成本。”他對 Alphabet 的評級(jí)為“買入”，目標(biāo)價(jià)為 210 美元。

谷歌表示，新款 Trillium 芯片于 5 月份發(fā)布，目前已全面上市，其性能比之前的 TPU 提高了四倍，能效提高了三分之二。

此外，Post 表示，Gemini 2.0 Flash 實(shí)驗(yàn)性人工智能模型的推出應(yīng)該有助于該公司的廣告業(yè)務(wù)，改善搜索和定位。他補(bǔ)充說，得益于新模型，云端還有可能推出新的訂閱服務(wù)和企業(yè)服務(wù)。

Post 在報(bào)告中寫道：“我們承認(rèn)存在潛在的負(fù)面催化劑（ChatGPT 產(chǎn)品推出和潛在的廣告層級(jí)、搜索案中的不利補(bǔ)救措施或廣告技術(shù)案中的裁決），但認(rèn)為華爾街可能低估了明年人工智能的潛在上升空間（人工智能概述、代理、云需求等）?！?/p>

【花旗認(rèn)為 iOS 18.2 的發(fā)布“符合”預(yù)期，蘋果股價(jià)上漲】

花旗表示，蘋果 ( NASDAQ：AAPL ) 股價(jià)在盤前交易中上漲 0.5% ，因?yàn)樵摽萍季揞^推出的 iOS 18.2 更新“符合”其預(yù)期，而最大的亮點(diǎn)還在后頭。

花旗分析師阿蒂夫·馬利克 (Atif Malik) 在給客戶的一份報(bào)告中寫道：“在 iOS 18.2 中，Siri 應(yīng)該能夠做的簡單事情被外包給了 ChatGPT?！薄拔覀兊挠^點(diǎn)沒有改變，即 Apple Intelligence 功能的分階段推出不會(huì)使 IP16/17 更新周期與之前的周期不同。”馬利克維持對蘋果的買入評級(jí)和 255 美元的目標(biāo)價(jià)。

iOS 18.2 中包含多項(xiàng)更新，包括 ChatGPT 現(xiàn)已集成到 Siri；寫作工具；圖像游樂場；視覺智能；Genmoji；圖像魔杖；Apple Intelligence 現(xiàn)已在加拿大、澳大利亞和英國等六個(gè)國家推出。

展望未來，馬利克表示，他對 iPhone 17 的更新持“樂觀”態(tài)度，并預(yù)計(jì) 2024 年、2025 年和 2025 年的出貨量分別為 2.27 億部、2.46 億部和 2.53 億部。