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1月券商金股出爐 中興通訊、中芯國際被熱捧 2025年算力題材打頭陣

1月券商金股出爐 中興通訊、中芯國際被熱捧 2025年算力題材打頭陣

系子珍 2025-01-07 科技前沿 6 次瀏覽 0個評論

2025年開年,A股買什么?

據(jù)1月券商金股名單,中興通訊(000063.SZ)、中芯國際(688981.SH)等涉及算力的高科技頭部企業(yè)被熱推。

時代財經(jīng)據(jù)Wind數(shù)據(jù)計算,在2024年12月43家推薦金股的券商中,東興證券推薦的金股當月平均漲幅最高,為12.84%,遠超-0.96%的平均水平。今年1月,東興證券也推薦了華工科技(000988.SZ)、精智達(688627.SH)和川環(huán)科技(300547.SZ)等涉及算力概念的個股。

近期,相關(guān)部門出臺《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》。對此,盤古智庫高級研究員江瀚對時代財經(jīng)表示,數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施主要指的是為數(shù)據(jù)的采集、存儲、處理、傳輸和應用提供基礎(chǔ)支撐的一系列設(shè)施和系統(tǒng),信息技術(shù)行業(yè)將直接受益于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的大力布局。

中興通訊、中芯國際被熱捧

據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至1月7日,已有46家券商發(fā)布當月券商金股,共推薦278只股票。

其中,中興通訊被推薦的次數(shù)最多,為10次。其上月未有券商推薦,所以也為1月推薦熱度上升最快的個股。

關(guān)于中興通訊的推薦邏輯,光大證券(維權(quán))在其1月金股報告中稱,“連接領(lǐng)域,公司繼續(xù)在無線和有線市場的關(guān)鍵產(chǎn)品上保持領(lǐng)先。算力領(lǐng)域,公司將智算確定為長期戰(zhàn)略主航道,提供全棧全場景智算解決方案。”

推薦次數(shù)僅次于中興通訊的是美的集團(000333.SZ),被推薦7次,較上月增加1次。平安證券對其的推薦邏輯是,美的集團是國內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),同時受益于家電出口高景氣以及國內(nèi)家電以舊換新政策;分紅潛力較高,近三年分紅比例持續(xù)提升。

另外,中國海油(600938.SH)、寧德時代(300750.SZ)、招商銀行(600036.SH)、中國移動(600941.SH)、中芯國際均被推薦了6次。其中,與中興通訊一樣,中芯國際上月未有券商推薦。

國泰君安在對中芯國際的推薦邏輯中指出,公司持續(xù)推進12英寸產(chǎn)線建設(shè),2024年資本開支預計75億美元,預計24年年底相較于23年年底增加6萬片左右12英寸月產(chǎn)能。

12月東興證券命中率最高

去年12月的券商金股中,美的集團被推薦的次數(shù)最多,當月漲幅為7.26%;漲幅最高的是潤澤科技(300442.SZ),當月漲幅為56.60%,僅被推薦1次。

華安證券當時對潤澤科技的推薦邏輯是,“公司資源稟賦優(yōu)異,已在京津冀(廊坊)、長三角(平湖)、大灣區(qū)(佛山和惠州)、成渝經(jīng)濟圈(重慶)、甘肅(蘭州)和海南(儋州)等全國6大區(qū)域部署算力集群,全國合計規(guī)劃61棟智算中心、約32萬架機柜。拐點已經(jīng)出現(xiàn),目前行業(yè)已經(jīng)開始回暖?!?/p>

時代財經(jīng)據(jù)Wind數(shù)據(jù)計算,在去年12月43家推薦金股的券商中,東興證券推薦的金股當月平均漲幅最高,為12.84%,斷層領(lǐng)先,遠超-0.96%的平均水平。

同時,數(shù)據(jù)顯示,截至1月7日,38只券商金股指數(shù)中,僅有5只券商金股指數(shù)近一月漲幅為正數(shù),漲幅前兩名為東興證券金股指數(shù)(7.44%)和光大證券金股指數(shù)(2.54%)。

今年1月,東興證券推薦了7只股票,包括江蘇銀行(600919.SH)、中國海油、華工科技(000988.SZ)、中國巨石(600176.SH)、精智達(688627.SH)、川環(huán)科技、山金國際(000975.SZ)。

據(jù)東興證券1月金股報告,華工科技具有數(shù)通光模塊業(yè)務,精智達具有半導體存儲測試設(shè)備業(yè)務,川環(huán)科技具有液冷服務器業(yè)務,這些均與算力相關(guān)。

2024年12月31日,國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》。據(jù)新華社報道,業(yè)界初步估算,數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施每年將吸引直接投資約4000億元,帶動未來五年投資規(guī)模約2萬億元。

1月7日,江瀚對時代財經(jīng)表示,數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施主要指的是為數(shù)據(jù)的采集、存儲、處理、傳輸和應用提供基礎(chǔ)支撐的一系列設(shè)施和系統(tǒng),這包括但不限于大型數(shù)據(jù)中心、5G基站等。

對于近期出臺的政策,江瀚認為,信息技術(shù)行業(yè)將直接受益于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的大力布局。隨著數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,信息技術(shù)企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機會,可以基于這些數(shù)據(jù)設(shè)施開發(fā)出更多創(chuàng)新的應用和服務。制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)也將因數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的布局而受益。通過數(shù)據(jù)的采集和分析,這些行業(yè)可以更好地了解市場動態(tài)、優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率和服務質(zhì)量。

(文章來源:時代財經(jīng))

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