來源：國際金融報

　　記者：王瑩

　　保險公司分支機構(gòu)持續(xù)“瘦身”。

　　1月8日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)先后披露，同意安盛天平財險寧晉支公司、大家財險巴州中心支公司焉耆營銷服務(wù)部撤銷的批復。除此之外，2025年開年僅一周，泰康人壽遼寧錦州錦港營銷服務(wù)部、長安責任保險煙臺市龍口支公司與招遠支公司等先后獲批撤銷。

　　事實上，這只是保險業(yè)“瘦身期”的一個縮影?！秶H金融報》記者據(jù)金融監(jiān)管總局保險許可證查詢信息統(tǒng)計，2024年，共有2013家保險公司分支機構(gòu)退出，同時新設(shè)分支機構(gòu)585家，市場整體數(shù)量呈收縮狀態(tài)。

　　分支機構(gòu)大規(guī)模離場的背后，是人口紅利的逐步消退，保險業(yè)過去“跑馬圈地”式的粗放型發(fā)展模式已經(jīng)不再適應(yīng)新時代高質(zhì)量發(fā)展的要求。在業(yè)內(nèi)人士看來，未來線下網(wǎng)點的角色將更多地轉(zhuǎn)變?yōu)轶w驗中心與服務(wù)中心，與線上渠道形成互補，共同構(gòu)建全方位的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　裁撤腳步放緩

　　近五年來，保險公司分支機構(gòu)一直處于凈流出狀態(tài)。據(jù)記者統(tǒng)計，2020年，有971家保險公司分支機構(gòu)退出舞臺；2021年，這一數(shù)字陡然增至2197家；2022年更是達2966家，為近年最高點；直到2023年，這股裁撤潮才有所放緩，關(guān)停的分支機構(gòu)數(shù)量回落至2065家。

　　2024年，共有2013家險企分支機構(gòu)退出市場。盡管與上一年相比數(shù)量進一步下滑，但仍保持在相對高位。其中，人身險公司分支機構(gòu)1385家，占比為68.8%；財產(chǎn)險公司分支機構(gòu)628家，占比為31.2%。

　　與此同時，2024年保險公司新設(shè)分支機構(gòu)1848家，剔除申能財險獲批開業(yè)新設(shè)的1263家分支機構(gòu)后，實際新設(shè)分支機構(gòu)585家。其中，人身險公司分支機構(gòu)62家，財險公司分支機構(gòu)523家。以此計算，2024年保險公司分支機構(gòu)凈流出數(shù)量為1428家。

　　依據(jù)慣例，保險公司按照地區(qū)登記可以分為：總公司是一級機構(gòu)，省級分公司為二級機構(gòu)，地市級公司即中心支公司為三級機構(gòu)，縣區(qū)公司為四級機構(gòu)。其中，四級機構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)還會分為支公司、營業(yè)部和營銷服務(wù)部。

　　從裁撤主體來看，保險公司撤銷的主要是層級較低的營銷服務(wù)部與支公司，而這些被裁撤的機構(gòu)大多集中在三四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

　　談及背后的原因，中國金融智庫特邀研究員余豐慧向《國際金融報》記者分析稱，首先，隨著保險業(yè)競爭加劇和市場飽和度提高，部分地區(qū)的業(yè)務(wù)量不足以支撐分支機構(gòu)的運營成本，導致盈利能力下降。其次，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，使得越來越多的業(yè)務(wù)可以通過線上渠道完成，降低了對實體網(wǎng)點的依賴。同時，監(jiān)管政策趨嚴，要求保險公司優(yōu)化資源配置，提升服務(wù)效率，這也促使企業(yè)進行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉一些效益不佳的分支機構(gòu)。此外，三四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平和居民收入相對較低，保險意識和購買力有限，這也在一定程度上影響了這些地區(qū)分支機構(gòu)的生存空間。

　　不過，余豐慧也表示，未來這一趨勢有望逐漸企穩(wěn)。一方面，保險公司經(jīng)過一輪大規(guī)模的優(yōu)化調(diào)整后，留存下來的分支機構(gòu)通常都是具有較強市場競爭力和服務(wù)能力，能夠更好地適應(yīng)市場需求變化；另一方面，隨著保險公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，線上線下融合的服務(wù)模式將更加成熟，線下網(wǎng)點的功能將從傳統(tǒng)的銷售轉(zhuǎn)向體驗、咨詢和服務(wù)，其價值會得到重新定位。因此，預計未來分支機構(gòu)的裁撤速度將放緩，進入一個相對穩(wěn)定的階段。

　　北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆補充道，隨著保險市場的逐步成熟和公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，分支機構(gòu)的調(diào)整可能會趨于穩(wěn)定。此外，監(jiān)管政策的完善和市場環(huán)境的改善也可能促使保險公司更加謹慎地對待分支機構(gòu)的開設(shè)與裁撤。

　　代理人隊伍企穩(wěn)

　　隨著保險公司分支機構(gòu)不斷清退，近年來，保險代理人數(shù)量也在大幅減少。據(jù)國家統(tǒng)計局近日發(fā)布的第五次全國經(jīng)濟普查公報，截至2023年末，全國金融業(yè)企業(yè)法人單位共計10.7萬家，從業(yè)人員總數(shù)達1235.5萬人。與五年前相比，金融業(yè)從業(yè)者減少582.5萬人。其中，保險業(yè)的變動最為顯著，從業(yè)者減少578.2萬人。

　　“目前個險代理人隊伍已經(jīng)不是金字塔形，而是向啞鈴型趨近，中堅力量嚴重不足?！睎|吳證券非銀金融行業(yè)分析師葛玉翔向記者分析指出，近兩年來脫落的人力大多為年輕的、司齡3年以內(nèi)的新人。

　　新人脫落背后的原因則是保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化。葛玉翔稱，此前，新人主要通過銷售健康險等單價偏低的產(chǎn)品來獲客，現(xiàn)階段業(yè)務(wù)偏向儲蓄型產(chǎn)品，需要有一定資源和積累做支撐，這對新人而言并不友好。

　　葛玉翔認為，保險代理人下滑趨勢還將延續(xù)，關(guān)鍵觀察點在于個險渠道“報行合一”實施后，費用的變化情況。

　　楊帆同樣表示，隨著科技進步和消費者行為的變化，保險代理人數(shù)量可能還會繼續(xù)下滑。他同時強調(diào)，代理人仍然在一定程度上扮演著重要角色，尤其是在提供個性化服務(wù)和專業(yè)咨詢方面。“未來的趨勢可能是代理人角色的重新定位，轉(zhuǎn)向更加專業(yè)化、價值導向的服務(wù)提供者，同時保持與數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合，以滿足不斷變化的市場需求”。

　　不過，從頭部險企來看，在經(jīng)歷持續(xù)的代理人脫落以后，保險代理人隊伍已經(jīng)開始止跌企穩(wěn)。截至2024年三季度末，“壽險一哥”中國人壽個險銷售人力為64.1萬，比上季度末增加1.2萬人；平安人壽個險銷售人數(shù)為36.2萬，比上季度末增加2.2萬人；太保壽險月均核心人力規(guī)模為5.8萬人，同比增長2.4%。

　　“保險不是人做的，是人才做的?！毙氯A保險副總裁王練文此前公開表示，產(chǎn)能驅(qū)動與高質(zhì)量發(fā)展，才能促進公司及行業(yè)的發(fā)展。在他提到的三項落實政策中，強化招募標準居于首位。

　　數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

　　近日，各大險企的2024年保險理賠服務(wù)報告陸續(xù)出爐。從中不難發(fā)現(xiàn)，線上化、智能化已經(jīng)成為理賠服務(wù)的關(guān)鍵詞，不少公司不約而同地提到，其理賠線上化率已超99%。

　　的確，目前保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和線上化經(jīng)營發(fā)展越來越充分，傳統(tǒng)意義上依賴線下機構(gòu)帶來的價值創(chuàng)造隨之減少，甚至被取代，這也是分支機構(gòu)不斷退出市場的重要原因之一。

　　北京大學中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員朱俊生以銀行為例解釋道，“過去，我們很多業(yè)務(wù)都是去銀行網(wǎng)點辦理，現(xiàn)在一年到頭也難得去幾次銀行，更多是通過手機客戶端辦理。銀行的離柜業(yè)務(wù)率越來越高，線下服務(wù)的部分功能被替代，保險業(yè)同樣如此?！?/p>

　　那么，這是否意味著保險業(yè)的線下網(wǎng)點終將會被線上所取代？

　　對此，朱俊生給出了否定的回答。他表示，傳統(tǒng)的保險公司，由于過去鋪設(shè)的線下機構(gòu)較多，現(xiàn)階段拆并的情況也就相應(yīng)較多。但是一些新型的保險公司，考慮到線下投入整體較大，盈利周期也較長，在開展線下布局時就會非常審慎，往往會選擇充分運用線上來做更好的資源整合。“展望未來，不同的主體需要根據(jù)自己的資源稟賦和不同的發(fā)展階段，做出不同的發(fā)展戰(zhàn)略選擇?！敝炜∩硎?。

　　余豐慧指出，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，雖然線上渠道在保險銷售和服務(wù)中扮演著越來越重要的角色，但線下網(wǎng)點并不會被完全取代。

　　他進一步分析道，線上渠道的優(yōu)勢在于便捷性和高效性，可以快速響應(yīng)客戶需求，降低運營成本。然而，保險產(chǎn)品往往具有復雜性和個性化需求，尤其是人身險等長期保障型產(chǎn)品，客戶在購買時更需要面對面的專業(yè)指導和咨詢服務(wù)。線下網(wǎng)點提供的不僅僅是交易場所，更是建立信任關(guān)系、提供深度服務(wù)的重要平臺。

　　“未來，線下網(wǎng)點的角色將更多地轉(zhuǎn)變?yōu)轶w驗中心、服務(wù)中心，與線上渠道形成互補，共同構(gòu)建全方位的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?！庇嘭S慧強調(diào)，這種“線上+線下”的融合發(fā)展模式將是保險業(yè)發(fā)展的必然選擇。